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180天!884亿!PE再次出手抄底,这回北京是主战场

威尼斯官方网站-PropTech研习社   |   Ellie
2020-09-07 13:22:42

疫情“黑天鹅”之下,外资PE的实力依旧不可小觑。

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文 | Ellie

884亿!PE再次出手北上商办不动产。

继2019年以黑石为代表的机构抄底中国商办不动产后,2020抄底第二波来袭。仅2020上半年,内地大宗交易就成交了884亿,其中北京、上海依旧是投资热土,光这两地的成交就占到了市场总额的八成,足足有700亿的交易产生!

2020上半年中国内地大宗交易基本成交情况

(来源:戴德梁行)

疫情“黑天鹅”之下,外资PE的实力依旧不可小觑。

从买家类型来看,884亿的交易额中有271亿来自外资机构,约为2019年全年外资成交总额的三分之一,北上合计约八成。

上半年,新加坡政府投资企业(GIC)、BPEA霸菱亚洲、摩根士丹利、ARA等外资机构纷纷出手抄底内地商办不动产。

其中,上半年商办市场最大的单笔投资当属新加坡政府投资企业(GIC) 80亿元收购北京LG双子大厦。该笔交易不仅是继字节跳动90亿元收购中坤广场以来北京市场最大的办公资产交易,也力助北京(108亿元)首次赶超上海(107亿元)成为吸引外资最多的城市。

除了外资PE,自用型买家需求保持强劲,已经成为一股不可忽视的力量。

上半年,北京自用型买家贡献约23%的交易额,而上海有近半交易出自自用买家之手。以三峡集团、海通证券、上海银行、TST庭秘密为代表的国有企业、金融机构、民营企业均纷纷在北京、上海落子布局。 

物业类型方面,办公物业依然深受买家青睐,上半年全国成交的82宗交易中,办公物业占48宗,占比超过“半壁江山”;而零售物业受疫情影响成交宗数则有所下滑,上半年仅达成了10起交易。 

值得关注的是,随着市场供应量的增加、新冠疫情叠加市场波动,使得投资人近两年对价格有下降的预期。相应地,投资人对潜在投资项目的资本化率要求进一步提高。

其中,一线城市的办公及零售物业的资本化率相对于2019年平均上升了10-30个基准点,物流仓储资本化率相对于2019年平均上升10-20个基准点。

由于投资人显著提高了在北京市场的投资比例,2020年上半年,北京市场的资本化率继续领跑全国,达4.7%。

年初,曾有客户向戴德梁行大中华区资本市场总裁、中国资本市场主管叶国平咨询市场上有没有NPL(不良资产)、有没有项目大减价,叶国平彼时的回答是:“没有,市场并没有你们想的那么差”。

半年过去了,市场表现也的确印证了叶国平当时的看法。

无论是内外资,已经从疫情爆发时的犹豫、观望转向积极出手、猎捕优质项目。

不可否认的是,随着经济的复苏,大宗交易市场也在逐步恢复,买卖方价格差距逐渐缩小,市场上也涌现数据中心、迷你仓等新投资机会。而随着公募REITs开闸,对于投资人来说等同于多增加了一个退出渠道。

180天,884亿,PE再次出手抄底商办,只不过这回主战场从上海变成了北京。为什么是北京,哪些资产在市场上最受热捧?上半年成交的案例操盘细节如何%3F买家热度是否还会持续到年底?

#活动预告#

9月11日(周五下午),由威尼斯官方网站与世茂集团、富华置地联合举办的“大宗交易市场的黄金盛世”将在北京通州国际财富中心举办,届时我们将邀请行业内大宗交易专家,资深操盘手,PE代表展开讨论。

本次沙龙的形式将是一场闭门会议,我们会采取定向邀约,同时也面向PropTech研习社的专业粉丝开放若干名额。

如果你是PE不动产部门的操盘手,专注大宗资产收购的资金端,或是有大宗交易案例的代理行,以及大宗资产的业主代表方,请联系PropTech研习社主理人微信(13520830818),审核通过后我们将会为您发放入场券及拉入专业社群。

#关于北京国际财富中心#

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网站编辑: 林开浩
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